第1集 不畏强权 坚持自我

　　　桂兰出手　教训无赖　　

　　「馥如居」茶楼伙计游三水在黑市拳馆赌得天昏地暗，其感情要好的义妹莫桂兰几经辛苦找至，质问三水何以偷了她十元作赌注，他随意胡混过去，并要桂兰留下陪他观看拳赛。三水看好黑市拳手「山东铁马骝」雷正龙的身手，他果然爆冷胜出，三水兴奋得欲领取奖金时，却发现有人拾取其票尾。三水以「黄飞鸿徒弟」的身分上前与他理论，而桂兰则不忿义兄被欺负，出手教训无赖，此时，拳馆负责人陈坚赶至替众人讨回公道。　　

　　滑头三水　练精学懒　　

　　三水兴高采烈把奖金分予义妹及其他酒楼伙计，桂兰却留意到正龙与陈坚交涉，并对他留下深刻印象。三水等人前往吃宵夜，桂兰为免义兄醉酒闹事，坚拒让他喝酒，但三水未有理会，只顾想着如何瞒骗养父莫平。

　　正龙与药馆老板起争执，路过的三水主动为正龙付买药费，扬言欣赏其身手，鼓励他继续打拳、继续为自己赢钱，正龙未有正面回应便取药离开。　　

　　「馥如居」较茶师傅莫平对养子三水寄予厚望，故对他练精学懒的性格感到不满，后更轻易试探出三水竟使计掩饰自己曾赌黑市拳。

　　乙恒霸道　车队横行　　

　　桂兰与「馥如居」伙计远从白云山带回大批龙泉水，准备送回茶楼的途中，与东区总办唐乙恒的车队结下梁子，桂兰拒向恶势力低头，警员竟以藏有违禁品为由，把数缸龙泉水统统倒掉。　　

　　莫平为缺水而慌，打算等待桂兰再运来第二批龙泉水才开市，老板何添福却认为外行人难以嚐出龙泉水与一般井水的分别，决定照常营业，终於被熟客黄飞鸿发现异样。　　

　　北京参议会议长耿易天巡视广州，一向喜研武术的他与保镖霍冠威渴望与南方各武馆的师傅会面。乙恒为讨易天欢心，亲自到「馥如居」欲请飞鸿一展身手，未料被他断言拒绝。　　

　　误会流言　冠威踢馆　　　

　　三水再次因正龙而赢大钱，庆祝时正龙突然现身退还买药的费用，对三水等人表现冷淡后离开，桂兰在市集巧遇正龙，欲把白糖糕相赠却被拒，感觉此人性情古怪。　　

　　乙恒请来各门派的师傅与冠威较量，却轻易被其打倒，众人大赞飞鸿的武术才是广州之冠，乙恒遂利用此机会抹黑飞鸿，欲借冠威之手替他除去眼中钉。三水等人下重注买正龙胜出的拳赛，却弄至血本无归收场；冠威不忿家传「迷踪拳」被看扁，决定到「宝芝林」迫黄飞鸿出手与他一较高下。

第2集 飞鸿请求 乙恒协助

　　冠威要求 飞鸿比试　　

　　冠威受唆摆到宝芝林找飞鸿，众徒弟见来者不善欲出手，但却被飞鸿阻止；冠威说出要向飞鸿证明霍家拳实力并不如他所说的没落，飞鸿强调中间应有误会。　　

　　这边厢三水取了正龙的药材后四处逃窜，更与桂兰逃到宝芝林屋后；飞鸿为让冠威明白自己想法，特意要徒弟在冠威面前打出霍家迷踪拳，更一边赞赏迷踪拳的利害之处。冠威刚离去，正龙亦发现三水，两人争执间飞鸿出手阻止。

　　汉业揭穿 官商勾结　　

　　正龙被飞鸿阻止教训三水后只得悻悻然离开，而飞鸿拾起正龙丢下的药材，发现。桂兰欲把正龙遗下的药材还给他，于是一直追随至正龙家；但当桂兰进入正龙家时，却看不到正龙，反被一个满身毒疮的人袭击。桂兰回家时遇上三水，三水说飞鸿指正龙所买的药材是医治麻疯，当三水听到桂兰竟被正龙的父亲触碰过后，立刻紧张得背着桂兰直跑到宝芝林向飞鸿求助。　　

　　北平政府的耿易天议长正式到访广州，乙恒替出了差的市长迎接易天，两人私下密谈时，易天感谢乙恒将广州铁路工程批给自己的表弟，更说将推荐他成为下一任广州市长。　　

　　庆图与担任议长护卫的冠威闲聊时，特意问他挑战飞鸿的结果，反被冠威警告；在招待易天到访广州的欢迎会上，当记者的飞鸿二儿子汉业上前质问易天有关建铁路强迫居民搬迁之事，之后更指承包的公司有多次不良记录但仍被委以重任，是否因老板是易天的表弟。

　　乙恒得知汉业是飞鸿的儿子后怒不可遏，更指示庆图想方法对付他。汉业回到振华日报报社，得到同僚们的赞赏；汉业工作至深夜回家时，飞鸿看见儿子抚着手臂，不期然回想当年，自己如何迫儿子学习铁线拳，更令儿子手臂折断的往事。发鸿早上到”馥如居”喝早茶时，终在报上得知儿子所为；这时茶楼老板亦是飞鸿朋友的添福特意坐在他身旁，指飞鸿应与儿子谈谈，劝汉业不应这样与权贵正面交锋。

　　汉业飞鸿 父子争执　　

　　桂兰向飞鸿请教帮助患麻疯病人的方法，飞鸿得知桂兰欲帮助正龙的父亲后，不禁对她的善良大为欣赏。雷刚带正龙看昔日旧居，却被人追打；正龙因无钱替父亲买药而急得偷药，桂兰阻止更带正龙到宝芝林向飞鸿求助。正龙向苏醒过来的雷刚说出得人帮助，但他竟要儿子不可相信其他人。警察突然出现要查封报馆，更把众人收监，最后只把汉业释放；气冲冲的汉业回家指父亲运用特权让自己得以释放，令不知事件来龙去脉的飞鸿一头雾水；而为了救出报馆员工，飞鸿主动见乙恒求他协助。