土匪头子任毛头对抢来的香音情有独钟，但香音宁死不屈。任毛头将香音送到怡春院，叫老鸨帮他加以调教，以便来日明媒正娶，当他的压寨夫人。

　　柯远出于对香音的同情，经常去怡春院看望香音。一次郏团叫香音陪酒遭到拒绝，郏团长一气之下，令人将柯远暴打一顿。张大千误以为柯远去怡春院嫖娼被打，便以败坏大风堂声誉的名义将其赶出敦煌。

　　柯远与香音再次相见时，香音送给柯远一副《双飞天》，并告诉柯远：要临摩好敦煌的壁画，必须从经卷入手。柯远觉得事情重大，决定求见八老师。张大千看到眼前这副《双飞天》，顿时回想起李子民对他的交代。张大千立即去怡春院面见香音，没想到这位对绘画颇有天赋的才女，果然是李子民的女弟子。

　　罗瞎子为了忏悔自己给斯坦因、蒋孝宛帮工的行为，不惜倾家荡产收藏敦煌写经。但所藏经书从不与外人观看。张大千急于解开临摩中的难题，欲向罗瞎子请教。但罗瞎子对张大千心存误会，拒绝了他的要求。

　　当误会消除，罗瞎子邀请张大千看经书时，张大千和香音看到的是一字未著的白卷。张大千和香音万万没想到，罗孝义为了给父亲治病，竟然把家藏的珍贵经书全卖了。

　　为了维持一行人在敦煌的巨大开支，为了将香音赎出怡春院，张大千变卖了珍藏多年的24箱古画。钱书记长获悉张大千要赎香音，指使牟县长把关在大牢里土匪头子任毛头放了出去。任毛头一出监牢就直奔怡春院。

　　任毛头听说香音与张大千的弟子来往密切，立即派人将香音和柯远绑架。在一个风黑月高的夜晚，任毛头并当着柯远的面，残忍地强暴了香音。

　　香音再次被任毛头送进了怡春院。任毛头告诉老鸨：这玩意我不要了，你拿去挣钱吧。任毛头还警告老鸨：绝不许她跟张大千的弟子来往，否则就要你的脑袋！身心受到严重摧残的香音，此时已是万念倶灰。

　　罗瞎子发现自己收藏多年的宝贵经卷，已经全部被人偷换成白卷，而且这个人不是别人，就是自己的亲生儿子罗孝义。罗瞎子经受不住这样残酷的打击，含恨而死。

　　当张大千去怡春院赎香音时，香音已经有了轻生的念头。罗瞎子和香音的相继去世，给罗孝义的精神上产生了重大的冲击。他怀着对父亲、对香音、对莫高窟的无限悔恨，跪倒在慧空僧伽脚下，恳求削发出家，留在莫高窟，日夜守望着千佛洞，以慰父亲的亡灵。

　　张大千的敦煌之行，历时两年七个月，耗资五千余两黄金，临摹莫高窟壁画二百七十六幅，对他以后的艺术创作产生了不可估量的影响。

　　大千离开敦煌后，陆续在兰州、重庆、成都、上海等地举办了临摹敦煌壁画展览，一时间人潮如涌，震惊中外，促进了艺术界、史学界及社会贤达对发掘敦煌宝藏的极大兴趣。敦煌壁画从此受到政府和各国学术界的高度重视。敦煌艺术从此走向了世界。

　　敦煌之行是张大千艺术道路上的一个重要转折，经过敦煌艺术的洗礼，他的视野更开阔，气势更恢宏，技巧更娴熟，手法更多样，艺术水平上升到一个全新的境界。