关羽到了吕龙家里，吕龙要和关羽结为兄弟，吕能并不反这事儿。吕家人整天吃的大鱼大肉，而关羽家平日里吃的是豆腐渣，吕能让人盯住关羽吃鱼的动作。鱼上来了，转鱼头的时候头对住了关羽，两次都是如此，关羽为兄，他先动的筷子，吃的鱼眼部分。
下人将关羽吃鱼的动作告诉了吕熊，吕熊知道后去看他们，从关羽吕中得知他是降大雨那天出生的，和吕龙一天出生。见天色已晚，关羽就留在吕龙家里住下，吕龙向关羽展示了他肚子上的龙。
晚上两人睡在一张床上睡觉，他们打算在梦中相会，关羽梦中见到了吕熊父子，吕熊要杀关羽，吕龙说怕他再见不到关羽了。晚上下人将吕龙头上打了一棍，他们说是关羽打的，等关羽将吕龙叫醒时，他们要抓关羽，还想杀了他。关羽只好反抗冲了出去，吕龙醒来一直背诵书文，好像是傻了。关羽看吕家人多，他一跃飞出墙外，接着躲到了私塾先生的书堂。
吕家人追到私塾，关羽师妹骑马跑走，她为是引开追关羽的家丁，关羽急忙跑去相救。面对大水，关羽的师妹骑车走向河水中间，关羽也赶到了，他也跳入水中去救师妹。追他的吕家家丁见在水中就走了，关羽和他师妹抱着水中的木头到了岸边。
