而另一边，何莜真在连续数名反叛者的意外死亡后，在强烈的罪恶感之下崩溃了。这些反叛者曾怀抱理想踏入军统的门，在从此拥有特权的同时却也从此命如草芥……何莜真发现：素来冷血的自己，已因与被追杀者多年相处的情感，而变得脆弱。她已无法再抵触李从文“化杀戮为改造”的意愿！在此之后，反叛者在被追回手中藏宝之后，都在掩人耳目的假死之后，被人秘密带走……

　　常虎逃跑了，但藏宝总算是如数追回。按计划，这批藏宝将就势秘密运送至武汉。而直到这时，何莜真才冷静地疑问起李从文的目的来。李从文如实相告：他的确已汇报过这个问题。组织的答复是：莫以归属之争使国宝遭受损伤。面对共产党的高风亮节，何莜真终于坚定了立场……

　　师兰与肖岳查明了李从文的身份，对李从文和假死的特工进行追杀。共产党人奋力营救，以几名同志的牺牲为代价，帮助李从文等逃跑。

　　不久，藏宝被掩藏在几车货物之中，在肖岳、师兰的押送下准备辗转运往武汉。不料却在途中，已彻底变节的常虎却带着日军围来，欲施劫夺。李从文和何莜真赶到想要帮助师兰肖岳保护国宝，却被两人关押。火力悬殊之下，师兰扔下受伤的肖岳引爆了船上的炸弹；在她看来，肖岳在面对月红死去的那一瞬间，就已经废了；而爆炸之中，何莜真却将李从文推下了船，把生还的机会让给了他……

　　解放前夕，在爆炸中伤残的肖岳成为了霸下镇国民党驻军营长。幸存的李从文来到霸下镇想要感化肖岳，却在无意中发现惊天秘密。

　　原来，之前战友的牺牲全是白白送命，宝藏被炸事件是国民党上峰为了掩人耳目、私吞宝藏而精心策划的一出戏！

　　国民党上峰已与美军观察所的高层达成交易：以这批藏宝换取自己在美国的任居和庇护。

　　师兰得知交易内容，出于私心，她以手中的藏宝图为筹码，暗度陈仓；与美军观察所私下协商，将上峰踢出局，自己顶替上峰获得在美军处所能获得的一切利益。事后，师兰雇凶杀害上峰，独揽宝藏的所有权。

　　美军士兵在霸下镇的出现使肖岳平生头一次对自己的使命产生了怀疑。李从文请求肖岳帮助，肖岳同意。在李从文及当年的假死特工全力出动时，却发现大家都被肖岳出卖了。特工无一人生还。李从文亲眼目睹何莜真在自己面前被师兰虐杀。肖岳被何莜真的遗言及死状震撼，良心终于被唤起，携李从文逃跑。

　　李从文与肖岳组织了最后的行动，两人孤身闯入敌营。用炸毁国宝威胁美军撤出。师兰识破李从文心系国宝，绝不会拉响炸弹，李从文被生擒。对肖岳失望透顶的师兰挖出了肖岳视如亲子的小北的尸体，并进行侮辱。师兰丧心病狂的行为令肖岳终于认清了她的真面目。

　　两人命悬一下之时，共产党高层也在努力，与国民党内部的有识之士合作。銮山武工队的江红樱，劝服祖成武出兵。

　　祖成武及时赶到，肖岳和李从文被救下。师兰功败垂成，抢过李从文身上的炸弹，要与众人及国宝同归于尽。然而引线拉开，炸弹未响。李从文为了国宝的安全早将火药倒出。

　　师兰死到临头，仍不悔改，被愤怒的肖岳打死。

　　解放之际，肖岳并未前往台湾，而在大陆潜伏下来。肖岳亲眼见到中国人民真正得到了自由民主，于是在李从文面前现身，将国民党特务的名单主动交出，自觉接受改造。