卓玛没向多吉土司告别就离开了，她要回去了。扎西和洛桑被斯那老爹营救出来后要去找多吉土司的队伍，想通过寻找大队人马找到卓玛。多吉土司的队伍从百水台离开后来到虎跳峡，然后他要去江岸村。
红军小许在教一些村民练习用枪刺杀的本领，小许对他们讲起了贺龙司令的故事。洛桑和扎西在百水台找到了小许，小许不敢相信自己的眼睛，当他摸到扎的时候相信这一切都是真的了。扎西来到和东巴家中，可把他吓的不轻，他告诉了格宗山神救他的事儿。
当所西提到和梅的时候，和东巴就生气了，他得知和梅去侍奉卡瓦格博山神秘了，她认为只有这样才能和扎西的灵魂相守。扎西冲了出去要去找和梅，他被和东巴拦住了，伦布已经出去找她了。扎西知道卓玛回了独克宗城，他打算先找回和梅再去找卓玛，和东巴说他说不明白。
扎西说如果和梅接受不了伦布，他也无法去找卓玛，由于天气的原因，柳连长建议扎西第二天再去找和梅。柳连长从扎西的眼神中看到了没有仇恨，他已经变得更加从容了。柳连长建议扎西北上去加入红军组织，这次他仍然没答应他，主要是因为他心里有卓玛。
扎西说自己不管能否找到卓玛，但他不会离开中甸，他只想过平淡的生活，许建荣感觉扎西好像变了一个人。和东巴将卓玛和扎西通灵的事儿告诉了他，和东巴劝扎西不要再去找和梅，但扎西执意要将自己的想法做下去。
