如来安排观音菩萨在东土寻一个取经人——陈玄奘。
而陈玄奘必定要经过九九八十一劫难，才能到达雷音寺取到真经，带回大唐，普渡众生。
西去是遥远的，劫难是注定的，玄奘要一步一步接近灵山，接近佛法。
玄奘法师在五行山收了悟空，他成为玄奘的大徒弟。这时的悟空对玄奘的感情仅仅在于他是自己的救命恩人，当他发现玄奘不过是一个凡夫肉胎时，他很失望，甚至想杀了玄奘，于是观音给他戴上紧箍来约束他。
一天，乌巢禅师传授的《心经》，让悟空了悟了取经的意义。
鹰愁涧收了小白龙，白龙成了玄奘的坐骑。
师徒来到观音禅院，老僧对锦澜袈裟起了歹意，欲烧死玄奘师徒。黑风大王趁着大火又偷走了袈裟。在观音菩萨的帮助下，袈裟终于找回来了，而黑风大王也被观音带回普陀山成了守山大神。
高老庄收了猪八戒，他是弟子中的老二。
黄风洞打死虎先锋，请灵吉菩萨收了黄风怪，原来黄风怪是一只黄毛貂鼠。
流沙河又收的沙悟净，他是玄奘的三徒弟。
菩萨们要试验一下这四个取经人的决心，于是变化成美女进行测验，结果是八戒稍逊，而其他三人过关！
五庄观，悟空偷吃了镇元子的人参果，惹来了祸端，亏了观音帮助，又过了一难。
白骨精要吃唐僧的肉，她是一个让人怜悯的妖精母亲——悟空要杀，玄奘要救，师徒产生矛盾，悟空被玄奘撵回花果山；波月洞，玄奘被黄袍怪变成斑斓猛虎，八戒去花果山请悟空重回团队。而黄袍怪原来是天上的奎木狼星，他与宝象国的公主百花羞本来就有一段因缘——爱情是凄美的，百花羞在爱情与亲情的两难里无法选择。
悟空再次救出玄奘，团队继续西去。
金角银角两个童子原来是观音求太上老君埋伏在取经沿线，测验团队的考官。乌鸡国，那个以假乱真的国王，原来也是文书菩萨的坐骑青毛狮子，这段宿孽缘于前生。红孩儿惦着吃唐僧肉，却没成想最终让悟空请来了观音，收他做了善财童子。车迟国，悟空和虎力大仙等斗法，最终让妖怪现了原形。通天河，灵感大王要吃童男童女，悟空八戒大无畏地变作孩童舍身取义，观音终于发现自己的鱼池子里少了一条金鱼，那就是灵感大王。金皘山，太上老君的青牛偷了他的金刚琢，下界变成兕怪欲吃玄奘，悟空几经周折，找到兕怪的主人，收了妖精。
