第7集变种间谍入侵组织
马可斯之前为了救洛娜，不得不求助自己的前女友兼前雇主、现任毒贩头领卡门。过了一段时间安静的日子后，卡门一个电话，打破了马可斯和洛娜沉静而又幸福的夜晚。是时候还卡门一个人情了，纵使马可斯前白般不愿意，还是只能遵守诺言，帮卡门在警察追查的路上制造事故。劳拉来到地下变种人组织后，和一位叫韦斯的超能力者产生了感情。然而，里德却从之前在巴顿鲁日偷回来的变种人间谍资料中，发现有一个变种人的描述，跟韦斯非常相似，而且韦斯有不少犯罪前科。作为一名前执法人员，里德担心自己的女儿被欺骗了，非常焦急地想让女儿看清楚韦斯的真面目。然而自己并未确定韦斯是否就是档案中那名超能力者，劳拉再次对父亲的自以为是感到反感。司法部来了一名官员，找到特勤局特工特纳，就利用变种人实验一事质问特勤局。然而，特纳被司法部质问时，才意识到，原来特勤局被坎贝尔教授利用了。坎贝尔教授一直在用变种人做实验，然后把他们训练成间谍，混进变种人组织中，从内部瓦解变种人组织。这种做法并未获得政府认可，但特纳脑子一转，这其实也是一种瓦解变种人组织的好方法。坎贝尔教授似乎聊到特纳的意图，于是向他抛出了橄榄枝。马可斯不想让洛娜多想，于是谎称自己去玛丽埃塔的联合变种人组织地拿补给品。但洛娜给新人做训练后，还未见马可斯回来，于是打电话到玛丽埃塔，却发现马可斯根本没有去。洛娜瞬间又气又怒，她发现马可斯以前给贩毒集团工作时的守护项链不见后，便知道他的去向。她找了索尼亚一起，陪自己直接找到卡门那里，逼守卫讲出卡门和马可斯的去向。但马可斯已经跟卡门出去了，两人无功而返。司法部的官员给特勤局开了会议，斥责他们的做法，并打算终止第三方军事公司特拉斯克公司的合作。突然间，主持会议的官员七孔流血，表情痛苦，似是突然发病。特纳观察了在场的人，其中一名安保人员正看着痛苦不堪的官员，露出得意的笑容。坎贝尔训练出来的变种人已经渗入到特勤局了，这让特纳又惊喜又担忧。地下组织中，负责破解档案的变种人把档案都破解出来了。她发现了一个奇怪的地方，就是这些间谍变种人组织都不是来自政府，而是来自一个第三方军事公司，特拉斯克。里德对这个名字十分熟悉，他的父亲在这个公司做了半辈子的工作。
第8集再见父亲竟成永别里德源自变种家族
在1952年的英国伦敦，有一对变种人兄妹匿藏在这里。这对兄妹利用自己的异能力，在世界各地制造了多个大型的恐怖袭击，正在东躲西藏逃避国际刑警的追捕。里德看见特拉斯克这个公司名字后，发现自己的命运和变种人从一开始便似乎冥冥中有所关联。他的父亲在这个公司工作了35年，和自己从小聚少离多，关系不好。里德对妻子和儿女都称自己的父亲已经死了，其实不然，他的父亲奥托还活着，开着一个古董店安享晚年。约翰终于找到克拉丽丝，向她表示了歉意，劝她回变种人组织。克拉丽丝这时虽然对约翰还有抵触，但她想回自己以前待的地方看看。那里是一对好心的夫妇经营的地方，收养了很多变种人孤儿。然而，克拉丽丝回到旧时住处时，发现这里一片狼藉，还满地血迹。约翰通过现场重现的异能，看见这里被人搜查过，克拉丽丝的养父母也丧了命。经过一番追查，克拉丽丝还是找到了从旧处逃掉的变种人兄弟姐妹。他们被一位好心的牧师收留了，目前藏在永恒恩典教堂。就在地下组织打算去把这些同类人接回基地时，其中一位有读心术能力女孩指着一个妇女，说她的想法有点奇怪。果然，约翰他们靠近这位女性，对方便激烈反抗。大伙儿费了九牛二虎之力终于把她制服了。回到基地后，这位女性情绪失控，到处乱撞，状态还十分奇怪，想犯了毒瘾。档案显示，她叫克洛伊，因为自己的女儿被特勤局的人伤害，在反抗时造成了破坏，于是被带走了。凯特琳想起她这种犯毒瘾的现象，跟变种人被打了“基克”后的反应一样。“基克”是一种变种人毒品，能让变种人迅速变强，但会上瘾。可想而知，特拉斯克对克洛伊做了多么可怕的事。里德向家人坦白了一切后，便提出要亲自去找父亲谈谈，看看能不能在他口中问出些有用的情报。约翰则和里德结伴，陪他走这一趟。再次见到父亲，里德百感交集。里德把屈藏在心中多年的委屈倾诉出来，并把自己一对变种人儿女的情况告诉了父亲奥托。奥托听到这里，突然觉得应该让儿子知道真相，于是把他带了上楼。原来，里德的爷爷、姨婆，就是上世纪中时期，臭名昭著的变种人兄妹“芬利斯双子”——安德利亚·斯特拉克、安得利亚斯·斯特拉克。他们的能力和劳拉还有安迪的能力如出一辙。奥托本身也是变种人，但从父亲安德利亚手中逃脱了，自此之后便潜心研究克制变种人的基因X，希望减少变种人的危害。这时奥托坦言，里德本来也是变种人，但是奥托希望他能过正常人的生活，于是在他身上植入抑制基因。但那次，里德生病了，自此之后，奥托便觉得自己没有脸见儿子，于是断绝了往来。原来父子间多年的隔阂都是因为误会，里德顿时感慨命运是多么会捉弄人。父子相聚没过多久，坎贝尔教授便带着一队人马来到奥托的古董店外。此时，能屏蔽变种人能力的“脉冲”按照坎贝尔的命令，施展了能力，随后坎贝尔便带着搜查令，要求搜查奥托的房子。里德和约翰在二楼带着坐以待毙的心情，等着怎么去迎战，突然间，奥托不受“脉冲”的阻碍，施展了自己的能力。古董店瞬间产生了毁灭性的爆炸，坎贝尔也受了伤离去。大伙儿合力制服了克洛伊后，总算能在她垂死之际，让读心女孩把特拉斯克对她做的行为读了出来。特拉斯克公司对变种人做的的各种非人手段，实在让人毛骨悚然。