第33集

　　刘邦率兵迎战项羽却惨遭大败，吕雉被俘樊哙狼狈逃生。司马欣等诸侯投奔到项羽麾下，刘邦自此对项羽心生畏惧。刘邦对死去的将士谢罪并称不愿再遭受鸿门宴上的屈辱，韩信献策主动出击收服诸侯。天依的病情日渐严重，张良跟随韩信一同攻打齐国以便求助沧海客救治天依。刘邦命令韩信返程攻打楚军，韩信断然拒绝，张良看出韩信已存反心却难以劝服韩信改变主意。

　　第34集

　　韩信倨傲的行为让张良十分担忧，刘邦对韩信已经有了防备。刘邦深夜潜入韩信的营帐盗走了虎符，韩信佯装不知情随后来与张良商议对策。刘邦调动不了韩信的兵马，他给韩信讲了与项羽烹父分羹的故事，韩信答应叫兵权交给刘邦。韩信自请带领少量兵马攻打齐国，他请张良和萧何相助。墨舞从墨非手中救下墨远，墨远逃走求援却不知已经落入圈套。墨远来军营找到韩信，韩信毫不犹豫跟随韩信去救墨舞。