第35集菲菲撞见昆仑抱小玉

　　东皇太一对昆仑大失所望，要求昆仑必须成为问道者捍卫人间，方能洗清自己的罪孽，并将五岳仙盟的最高仙法传给昆仑，但若昆仑失败，则必须自我了断血债血偿。云奇认为小玉越来越不可信，但昆仑心情苦闷，不置可否。云奇求菲菲去安慰昆仑，却被菲菲撞见昆仑与小玉抱在一起，这一幕偏偏又被外出散步的铁郎张陵看见。寒羽欺骗美空云，寒商之所以接近她是为了掩盖寒羽杀人的秘密。众人各怀心事，无法入睡。中秋佳节，寒商与千秋恰巧遇到，两人都要跟心爱的姑娘表白心意，神火老祖逼王伟回去练功，王伟不服，师徒二人决定比灯谜一试高下。

　　第36集菲菲接受铁狼

　　寒羽告诉寒商自己只是不想让美空云打扰寒商，希望寒商能专心闯阵。巨雄看到影儿失魂落魄的样子，追问影儿发生了什么。影儿求巨雄答应自己青衣门三人永远和以前一样，巨雄答应。千秋终于等到了天心，向天心表白，两人喜极相拥。在狐狸洞，菲菲来找张陵倾诉，听到铁郎的第二次告白，菲菲不忍心再次伤害一往情深的铁郎。张陵也劝菲菲接受铁郎的真情，菲菲听到张陵的劝说，误以为张陵对自己无意，便决心接受铁郎。菲菲走后张陵一个人喝闷酒，琉璃看着很不是滋味。铁郎自和菲菲在一起后，整个人精神焕发，干劲十足，和张陵一起练功时一不小心触动了张大顺留给张陵的“梦缘心锁”，发现了菲菲母亲蝶儿留下的遗言。