第35集
武仲明破译了菊剑的电文，得知了他们已经掌握了电讯基地的位置，然而为时已晚，日军的飞机已经开始对基地进行了猛烈轰炸，徐亦觉赶紧回到基地指挥手下保护设备撤离，而武仲明则把沈兰救了出来，沈兰不愿连累武仲明，要武仲明打死自己，武仲明不答应，不曾想蒋宝珍开枪将沈兰打死了，沈兰的死让武仲明陷入了巨大的悲痛中，徐亦觉派人将武仲明从基地拉走，自己却倒在了日军的炮弹下。武仲明跑到医院寻找沈兰的尸体，却碰到了负了伤的徐亦觉。虽然基地的设备完好无损，但是徐亦觉已然做好了向上级承担责任的准备，其实这次武仲明能够全身而退多亏了徐亦觉帮忙，不然刘天章会因为这个事情大做文章。刘天章深知徐亦觉这次罪责难逃，于是想要接手他的军统，当并没有获得蒋宝珍的支持。徐亦觉不在，武仲明派人接管了机要室，继续监听菊剑电台的动向。丁股长知道后准备和武仲明鱼死网破，但没想到徐亦觉竟然从医院回来了，而且他默认了让武仲明接管机要室。白牡丹发电报和上级联系时，正巧被蒋公馆的女仆宋妈发现，于是白牡丹残忍的将宋妈杀害了。而远在华清池的蒋敬文还并不知晓在蒋公馆发现的这一切，这一晚上他接了两个电话，一个是徐亦觉打来的，他推荐武仲明接替他担任行动组长，而另一个是刘天章打来的，他坚决反对让武仲明担任行动组长，并继续说武仲明有通共嫌疑。第二天一早，宋妈的尸体被人发现，很快，武仲明和徐亦觉带人进入蒋公馆调查，在此之前，武仲明接受了蒋敬文的任命，正式出任行动组长。被杀的宋妈从小照顾蒋宝珍，因此宋妈的死让蒋宝珍非常伤心。武仲明回到蒋公馆继续调查时，师应山已经对尸体进行了检验，宋妈是死于河豚毒，同时在宋妈的旁边还发现了监听器，窃听的对象正是刘天章，似乎一切的线索都在指向宋妈就是那个日本间谍，她是自杀身亡的。而这时，武仲明发现宋妈指甲里有纸屑，他同时发现屋里的一幅画上的人物被撕了下来，画上的人本是吕洞宾，似乎这一切并没有什么特别，而师应山突然想起了一出折子戏，没多久，这出折子戏就在蒋公馆播放了，蒋敬文召集众人在蒋公馆开起了侦破菊剑的庆功宴，酒过三巡，蒋敬文就让白牡丹为大家唱戏助兴，并点名要听师应山想到的那曲折子戏，名叫吕洞宾三戏白牡丹。白牡丹不停推辞，蒋敬文坚持要人把白牡丹封掉的戏箱拿出来，自从跟了蒋敬文，白牡丹便表示封箱明志，不再唱戏。在蒋敬文的逼迫下，白牡丹不得不打开箱子，她从箱子里掏出枪准备放手一搏，然而所有人的表情都相当的平静，原来这把枪的子弹早就被武仲明取了出来。可即使这样，白牡丹还贼心不死，她掏出飞镖准备暗算蒋敬文，可是最终被蒋宝珍开枪制止了。白牡丹落网后，徐亦觉带人围剿货行，但是里面的人已经服毒自尽了。而武仲明和师应山则去了刘天章的办公室里搜查，终于在他的电话机里发现了窃听器，面对这一幕，刘天章也无言以对了。因为泄密事件，蒋宝珍也有嫌疑，蒋敬文准备大义灭亲，但是武仲明则为她开脱，虽然蒋宝珍亲手杀了沈兰，可是武仲明也渐渐不再恨她，相反蒋宝珍这么做是解脱了沈兰和保全了自己。很快，武仲明提审了白牡丹，可没曾想白牡丹不但不承认自己是日本间谍，竟然还谎称自己是中共的人，宣侠父将军就是她的上级。所有人都明白白牡丹的供词不可信，而徐亦觉则想利用白牡丹的身份彻底了解了宣案，但遭到了武仲明的拒绝。武仲明的态度让徐亦觉对他产生了怀疑，他甚至跑到蒋敬文面前表态希望有一天他离开了军统，不要让武仲明接手。可是没想到的是武仲明已经提前提出了不和中共的人接触，蒋敬文已经将这个任何交给了其他人。
第36集
白牡丹的供词涉及到中共，因此中共必须加入审讯，为了避嫌，武仲明没有去接触中共，而是由蒋敬文派了蒋宝珍去八办与云处长见面。蒋宝珍到了八办后受到了热情的接待，蒋宝珍将白牡丹的供词说出来后，云处长立刻去进行了核实和调查。白牡丹果然是接受过专业训练的间谍，无论武仲明如何审问，白牡丹是滴水不漏，甚至武仲明跟白牡丹说起一代菊剑那个潜伏在自己身边的日本女特务吴卫华时，白牡丹还是顽固抵抗，坚持表明自己是中共，武仲明又跟白牡丹说起了包括吴卫华在内众多菊剑特工的遗言，白牡丹的脸色有些变化，可是很快她就调整过来，继续离间国共之间的关系。见白牡丹如此难缠，武仲明便请出了另一位主审云处长，在云处长面前，白牡丹还在顽抗，可惜云处长已经调查清楚白牡丹的真实身份，白牡丹并非白牡丹，而是真正白牡丹的姐妹小来凤，她暗害了真正的白牡丹冒充了她的身份。没想到的是真正的白牡丹并没有死，而且云处长找到了她。面对真正白牡丹的指控，小来凤无力挣扎。铲除菊剑本是一件大喜事，可是不曾想蒋敬文借口日特猖獗，准备搁置宣案，让破反专署全力铲除日特，这引起了八办相当的不满。云处长一直想要见武仲明，但没能成功，这也是武仲明自己的意思，而且铲除菊剑后，武仲明努力将师应山从这些是非中择出来，目的是为了不想牵连到他。日特小来凤面对指控无力回天，她也向武仲明说出了自己的遗言。其实她并不是日本人，而是一位满清皇族，名叫金光洁。为了光复大清，她从小就在日本接受魔鬼式的训练，历经千难万难，却最终葬送在了这里。金光洁很遗憾，如果不是宣案，菊剑克星武仲明也不会重新出山，菊剑的命运也可能因此而改变。金光洁被铲除，蒋夫人也原谅了蒋敬文重新回来了。而武仲明则拟定了两篇报告，将金光洁的案子中蒋敬文的好女色引狼入室的过失进行了回避，不仅如此，报告中还将提及蒋宝珍派宋妈监视白牡丹，宋妈因此被害。蒋宝珍因此晋升，而宋妈也被追认忠烈。武仲明的做法让蒋敬文大加赞赏，也向上级着重推荐嘉奖武仲明等人。因为剿灭菊剑有功，武仲明被晋升为上校，而师应山则被提拨为了副局长。不过升职并没有让师应山很开心，此时的他非常想念死去的兄弟石孟。武仲明让师应山离开破反专署，但是师应山没有照做，反而更加坚定了他查宣案的决心，更坚定的让手下去寻找洪老五的下落，除此之外，师应山还主动请令上调破反专署帮助武仲明，这让武仲明实在想不到。有功必有过，武仲明向蒋敬文提议徐亦觉功过相抵，而刘天章是基地被炸的泄漏源，应该追究责任，不过刘天章的罪行需要上报中统总局才能做出决定。刘天章似乎已经意识到自己的处境不佳，于是他立刻派人处决了一部分在押的中共分子，处决令里竟有罗子春的名字。中统的人买通了侯文选，让杀手进到了关押罗子春的牢房，罗子春没有防备被杀手捅了一刀，不过幸好罗子春身手不错，张手反杀了杀手。
