第23集

　　叶挺拒绝了蒋介石的收买，坚持一致抗日的主张，决心带领新四军抗战到底。中学的师生为画家张文与罗莹举行了炮火声中的婚礼，校长陶行知、作曲家贺绿汀为他们送上祝福。第二天，张文就随叶挺奔赴了抗日的战场。

第24集

　　借着百团大战的胜利，周恩来组织文艺界人士在重庆公开演出《黄河大合唱》，各界人士抗日热情高涨。周恩来、邓颖超看望久病未愈的“小猫”，送去家乡特产和演出的节目单。蒋介石手下的人打算混进演出《黄河大合唱》的现场，阻止演出正常进行。