第27集

　　黑鸟吉乔很气愤并扬言要让战争早日来临。学生们游行要惩治毒贩把日本人赶出中国，沈家梁和何东明汪兆慧三人一起喝酒庆祝这次小胜利，沈家梁决定回北平重返军队汪兆慧愿意跟随沈家梁，沈家梁和何东明期待着有朝一日国共合作一起杀鬼子。何东明和康远山见面听说日军要对中国进行大规模的进攻，康远山要何东明七天后去延安学习领导武装斗争。黑鸟吉乔和张世尧产生了隔阂，张世尧告诉黑鸟吉乔何东亮在天津有个茶馆，当地警察栽赃何东亮茶楼窝藏鸦片把他抓走，何东明在角落暗中观察。原来是张世尧出的计谋查封茶楼，警局查无实证便放了何东亮。

　　第28集

　　康远山等领导告诉何东明准备去上前线打鬼子发展当地抗日武装，并把何东明提升为营长。共产党开会粮草越来越少，给何东明安排任务切断鬼子物资运输先抢鬼子物资。晚上何东明和盐帮田老大碰面，得知日本人物资由码头帮运输，并决定抢物资。次日晚上何东明带着兄弟来到码头帮物资存放地成功完成任务。何东明来到码头告诉汪兆蓝货物是他们抢的，让他不要给日本人干事，汪兆蓝气愤的看着他们离开码头。黑鸟吉乔命令汪兆蓝三日之内找回丢失物资，并决定让汪兆蓝接替张世尧。