为了忘掉发生的一切，尹教授一家带着芯爱去了美国。八年之后，恩熙（宋慧乔饰）在饭店做电话接线员。一次偶然机会与饭店经理的小儿子泰锡（元彬饰）相识。一向游戏人生的花花公子泰锡对善良可爱的恩熙产生了好感，开始展开猛烈的攻势。俊熙（宋承宪饰）已在绘画界小有名气，且与交往多年的女友幼美订婚，但是他的心中总有恩熙影子徘徊不去。

　　为了在韩国开个人画展，俊熙回到韩国。他边在大学做讲师，边准备开画展。泰锡与俊熙，还有俊熙的未婚妻幼美（韩娜娜饰）在美国曾经是一起学习的很要好的朋友。在找到房子之前，俊熙暂时住进泰锡的宾馆。恩熙与俊熙好几次都擦肩而过，但是俩人都感觉到莫名的熟悉感。终于恩熙见到了思念以久的哥哥俊熙。泰锡和幼美对此疑惑万分。

　　芯爱对恩熙的出现感到忧心忡忡。重逢的俊熙和恩熙发现两人的感情不再是兄妹之情，已从彼此无望的牵挂转变成强烈的爱。俊熙不再逃避自己内心的呼唤，决定与幼美分手。幼美从俊熙给恩熙画的画像中看出俊熙对恩熙的感情，请求恩熙成全他们。泰锡知道了恩熙的悲惨身世，决定一辈子守护恩熙决不放弃，对芯爱的单恋置之不理。

　　恩熙为了履行对幼美的诺言，接受了泰锡的感情。乐不可支的泰锡决定脱胎换骨，做个踏踏实实的好男人。别有用心的幼美邀请恩熙和泰锡一同前来俊熙的住处进餐。毫不知情的泰锡对恩熙倍加呵护，恩熙感到不知所措。尹教授夫妇突然归国，在故里正巧与恩熙相见，三人百感交集。京河对失而复得的女儿百般疼爱，更要俊熙像小时候一样爱妹妹恩熙，俊熙只得答应。由于父母的介入，俊熙决心和恩熙永远只做相亲相爱的兄妹，把恩熙托付给泰锡照顾。恩熙搬出宾馆的宿舍，苦于无处容身。母亲顺任知道恩熙与京河见面，便赶出恩熙。恩熙找俊熙求助，却恰巧看到幼美亲吻俊熙的一幕。恩熙和俊熙悄悄见面，共度属于兄妹俩人的快乐时光。

　　一日，泰锡在恩熙的钱包发现恩熙和俊熙的电脑摄像照片，疑心大起。幼美向俊熙表示希望两人尽快结婚。俊熙和恩熙一同到水木园山庄游玩。不料突然下起大雨，不得不住宿一天，俩人分别向泰锡和幼美撒谎。而此时幼美正与来找俊熙的泰锡一起等候他们归来。泰锡终于知道兄妹相爱的事情。泰锡决心无论如何也要得到恩熙，不管恩熙真正爱的是谁。他不惜以金钱利诱恩熙贪婪的哥哥、为了得到恩熙的欢心购买自己讨厌的植物花卉。尹教授夫妇决定领养恩熙。而因为恩熙的存在，倍受冷落的芯爱，气氛难当，揭穿了俊熙兄妹相爱的事情。尹教授夫妇强烈反对俩人相爱。

　　不想再彼此欺骗感情，俊熙扔掉一切，与恩熙私奔到牧场，过起了甜蜜的两人世界。俊熙向恩熙求婚，恩熙羞涩地答应。可惜好景不长，恩熙给母亲打的电话被哥哥钟哲偷听，钟哲把消息告诉了泰锡。此时，俊熙也想与恩熙光明正大地结婚，遂与泰锡一起回到家里。而等候在家里的父母和幼美的母亲，对俊熙要与恩熙结婚的决定大为恼火。俊熙与恩熙商定无论发生任何事情，都要重回水木园，追寻彼此的幸福。尹教授想送恩熙去美国留学，一来补偿多年来的歉疚，二来分开一对情侣。俊熙坚决要与恩熙结婚，尹教授以断绝父子关系相要挟。幼美承受不住打击自杀未遂，从此右手不能画画。幼美哀求恩熙放开俊熙，自己不能没有俊熙。俊熙因为幼美为自己自杀残废，感到深深愧疚，不得不负起责任。两个人未能按照约定回到水木园。