张丹枫的爹告诉他了在关外瓦力为官的原因，张家当年被逼离开中原，他们先祖是张士诚，当时唯一和他对抗的是朱元璋，张士诚的兵力优于朱元璋，他被朱元璋邀请过江谈判，他俩师出同门，张士诚只好应约前往。
在谈判的时候朱元璋提出了那张军事地形图，在张士诚要走的时候他体内中了朱元璋在酒里下的毒。两军顿时杀成一团，张士诚在打斗之中被朱元璋躲中心脏而死。
张宗周和张丹枫被潮音和尚刺杀时遭到师弟天华的阻拦，天华放过了师兄并让他把锦囊捎给盈盈，天华多年来一直保护他们并教授张丹枫武功，张宗周在瓦力任丞相一职，他反对对中原的入侵。
在张宗周的辅佐下瓦力成了西域的一支劲旅，潮音和尚从瓦力回来后将那封信交给了师妹盈盈，他让她给自己十年时间，她愿意为天华等下去。云蕾长大了，她离开师傅去江湖闯荡，师傅将白云宝剑交到她的手中并嘱咐她把师门的武功传承下去。
云蕾在沙漠中遇上了沙尘暴，风沙过后和她随行的骆驼不见了，她奔走多时之后终于遇上了行人。张丹枫在比赛时拿到了红花，在他下来的时候脱不花被云蕾扑倒在地，她救了脱不花一命，他们把云蕾当成了男孩子。
云蕾喝完酒后被扶入房间，她酒喝多了，脱不花也假装头晕让张丹枫扶着。云蕾在去结账的时候知道账已被脱不花安排，她向店掌柜打听了丞相府的位置，她在门口看到了丞相张宗周的样子。
云蕾遇上了抢她剑的人后就动起手来，见势不妙她就离开了。她在买剑的时候再次遇上了张丹枫和脱不风，她说剑被高手偷走了，张丹枫答应在两个小时内将她的剑找回来，脱不花带着她去都城的最好酒馆里吃饭。
全瓦力的人都在根据画像上寻找那两人的下落，他们想到交出去的时候被人发现踪迹，叫花子将剑拿给了张丹枫，云蕾终于拿回了她的佩剑。当她从脱不花口中知道张丹枫是张宗周的儿子时用剑刺向了他。
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