李大本事的人和孙成海手下的人偷了二十套日本人军服，由陈峰带队准备去衡水。由于日本人军服的丢失，窦村的村长被日本人带走拷打，审问过之后他说什么也没看见，只在村口找到了两根竹竿。陈峰将简单的日语交给了他们，与此同时日本人发出电报说武义境内有二十人身穿日本军服的部队行踪。
陈峰带着李大本事遇到了一队日本兵，为了能顺利进入衡水，他们忍住了去打那些日本兵，但几个被压的战俘死在他们面前。日本人怀疑那支假扮日军的人小分队可能去衡水，他们认为是八路军的特种部队。守衡水的是熊井君，为了确保万无一失日本人加强了对衡水的监管。
在一处伪军守的岗哨里他们大吃了一顿，伪军感觉他们就像是刚放出来的饿鬼，吃的差不多之后他们打算进城。进了衡水之后他们发现自己的行踪已经暴露，陈峰打算再进来的时候不能穿那身衣服了，他们将城里的兵力守卫查了一番。
陈峰的背影被伪军闻天海识破，他带人上去查看究竟是发现是日本人。他们三人在拐弯处发现了陈天海等三人，陈天海又叫来几名日军后他们将其击毙，日本人也被杀死了三个，陈峰急中生智骗子过了日本人，但孙成海扔的手雷没响又暴漏了他们。
受伤的陈天海回去后说他认识那些间谍陈峰，他说自己是来接受新式武器的。
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