原来陈培林手里的匣子里装的是一把蒋介石的勃朗宁枪。武仲明去给齐北打电话，齐北对武仲明说李直是共产党，要武仲明把李直就地正法。这很出乎武仲明的意料。武仲明想让李直跑，但李直拒绝了。从李直的眼睛里，武仲明看到李直是要用自己的血肉之躯来换武仲明的绝对安全。看到李直被杀，胡汉良冲了过去，但被拦住了。胡汉良认为这是齐北在做给自己看。
原来去葛寿芝办公室里偷情报的人是李直。原来葛寿芝在那个匣子上涂了毒，必须戴手套人才能安然无恙。而黄秀玉却在矛盾中意识到自己深爱的男人武仲明肯定也隐藏了什么。会后，武仲明给胡汉良一把枪，说李直是自己杀的，要胡汉良为李直报仇吧。但胡汉良不认为李直是共党，他咬定是齐北在治他，因为李直贩卖情报是他亲自牵的线，他决定要与齐北斗一斗。葛寿芝劝胡汉良三思，但胡汉良不听。
党调处的所有人因为武仲明杀了李直而对武仲明他们冷嘲热讽，这让苏敬很着急。武仲明劝苏敬不要与胡汉良的人走的太近，因为到时候可能会死了都闭不上眼睛。胡汉良说只有在黄秀玉这才感觉像个人，胡汉良想让黄秀玉跟他一起走，黄秀玉说等他替她杀了疱丁，她就跟胡汉良走。胡汉良现在很怕齐北会杀了自己，于是让黄秀玉帮忙。
黄秀玉给齐北做了饭，说起了胡汉良和武仲明，齐北说他是不太喜欢胡汉良，对黄秀玉说武仲明也不是个能过日子的人。齐北走后，胡汉良来找黄秀玉，黄秀玉说齐北没想过要杀胡汉良，但要与他谈谈。组织给武仲明说胡汉良与马志贤该死，因为他们贩卖烟土给东北军。
武仲明去找白爷，要他帮忙查查是谁贩卖烟草给东北军的。胡汉良去找齐北，但胡汉良却再也没了以前的从容自然。齐北对胡汉良说未来的西安是胡汉良和武仲明掌舵，要他懂得团结。胡汉良是要去厨房催一下菜，却在菜里下了药。而齐北却早有准备，酒不喝，筷子自己带。这让胡汉良的计谋无法得承，于是胡汉良借故把放了毒的菜打翻了，这时一只狗跑了过来，但正在胡汉良想把狗给赶走的时候，已经吃了菜的狗却躺在地上死了。
暗红1936分集剧情介绍第28集：
齐北说得厚葬这条小狗，因为这条小狗不公救了他齐北的命，也救了他胡汉良的命。白爷把武仲明要他查的东西交给了武仲明。苏敬去找葛寿芝，原来苏敬是葛寿芝介绍进共产党的，也是他把他拉进国民党的。原来苏敬是来告诉葛寿芝张学良讨厌烟土的，而葛寿芝听到这赶紧去胡汉良那里，怕他有贩卖烟土给东北军，临走时胡汉良说起银筷子，葛寿芝很无力的说他明白了。而这一切都被陈培林看到了，并报告给了齐北。
武仲明把哥老会提供的几张胡汉良贩卖烟土的照片给了齐北，齐北问武仲明有接替位置的人没，武仲明说苏敬不错，但被齐北否决了。
从胡汉良那里回来后，葛寿芝就感觉自己只有等死了。胡汉良则是感觉有一张大网在向自己扑来，但自己还是要搏一搏。而此时的齐北却感觉自己已经被逼到了悬崖边上了，自己也只有放手一搏了。
齐北去找葛寿芝，他说葛寿芝不仅卖了字，还卖了自己的操守，这是让自己最不能忍受的。葛寿芝请求用自己的毒来结束自己的生命，但齐北给了他一张去南京的火车票，让他离开西安。胡汉良要葛寿芝在潼关下车，说要给葛点盘缠。两个人正说着，陈培林进来了。齐北来车站给了葛寿芝一些钱，这让葛寿芝很是感激，说要把办公室的字画留给齐北权当补偿。火车上，葛先生却碰到了李直。原来李直没死，是他的小酒壶救了他,因为当时武仲明就是打在了他的小酒壶上。
李直想要葛寿芝放入工党里面的眼线的名单。但葛寿芝服毒自杀了，到死都没有说也名单。齐北听说胡汉良不在，就马上去了潼关，在去的路上正好看到胡汉良的车，武仲明说葛寿芝的死要查个明白，但齐北说这事就到此为止吧。胡汉良怕下一个死的人会是自己，胡汉良去潼关一是想见葛寿芝最后一面，二是想确认一下疱丁是谁。胡汉良对黄秀玉说出卖她父母的就是葛寿芝。
黄秀玉去找齐北问葛寿芝的事，这让齐北更加恨胡汉良。
