第35集

　　孙中山辞去了中华民国大总统一职。袁世凯就任大总统后先后解散两任内阁，引起社会不满。袁世凯邀请孙中山等人来京，黄兴建议先由他去探探形势。袁世凯和黎元洪密谋杀死了张振武，随后却在报纸上公布了黎元洪发给袁世凯的密电，黎元洪气的吐血。

　　第36集

　　孙中山前往北京，袁世凯在总统府会见了孙中山。袁世凯为防范孙中山，派他负责在全国修建二十万里铁路事宜，孙中山没有意识到袁世凯的诡计，离京赴各地调研。宋教仁领导国民党取得国会选举胜利，引起袁世凯恼怒。袁世凯派人刺杀了宋教仁。