1937年，日寇大举进攻华北，中国全面抗战爆发。在民族危亡的关键时刻，中国共产党领导的八路军开赴华北抗日前线，深入敌后，与日寇展开殊死搏斗。与此同时，按照中共中央和中央军委的指示，一场对日军开展政治宣传和教育日军战俘，从政治上瓦解日军，从思想上改造战俘的艰苦曲折的硝烟背后的战争也在紧张激烈地进行着。
毛泽东在抗大发表了重要讲话，吴天昊还得到了他的签名，他从抗大学习结束后离开了宝塔山。日本人西村正贤刚刚高中毕业就应征入伍来到中国，他下车后见到了自己的哥哥。徐干事收到了俘虏的日军，萧医生感觉那么好的药品给他们用太可惜了，很多人从思想上对于用药转不过来弯。
张营长将缴获日军的文件交给了徐干事，被俘的日军情绪十分激动，他们并不配合治疗和问话。日本人松尾认为同伴大岛是贪生怕死之人，他们还想密谋逃走。徐干事发现俘虏逃跑后急忙派人去追，他们慌忙跳入水中，徐干事为救那两名日军而献出了宝贵的生命。
日军将俘虏的战俘当成活靶练习，西村正贤没有丝毫的犹豫。冯天昊来到部队提出善待俘虏，他的话感化了日军战俘大岛和松尾。萧桐以前见到冯天贵，张振西感觉受不了日军的看押工作，团长命他担任队长一职并配合冯天贵的工作。
冯天昊在见到了妹妹颜子云，她没给家中写信，怕家人太过担心自己，冯天昊将颜子云介绍给萧同认识并拍了照片留念，萧桐知道他妹妹跟随了母亲的姓。松尾认为八路军对自己好是想诈取情报，大岛的看法有些不同。
冯天昊知道改造战俘是硝烟背后的战争，张振西的思想还没转过弯来。萧桐第一次见冯天昊是在两年前的游行中，她说自己参加八路军就是为了战斗。
硝烟背后的战争分集剧情介绍第2集
在行军途中日军战俘西村正贤趁机拿刀威胁萧桐，萧桐被张振西用枪救下。小锁子不想去他姑姑那儿，偷偷跑了回来，他要留在部队跟着八路军为爹妈报仇，部队收留了他。西村正贤被俘后想起了家人，由于日本军国主义思想的影响让他毒害至深。
当大岛知道西村正贤是天皇的侍卫后很尊敬，他劝他要懂得知恩图报，还为他挟持女军医而感觉到羞耻，他们在屋中发生了争执。冯天昊知道后过去进行调解并让松尾将俘虏政策告诉刚俘虏的人。
延安的局势日益紧张，前面有日军，后面有胡宗南的紧逼。冯天昊接到了他妈的信件后知道父亲不幸遇难，西安已被日军飞机轰炸。西村正贤还头闹事，还打了小锁子，冯天昊并没有责怪他们，还让人放了他们，还将高八娃的枪给缴了。
冯天昊将看押的日军战俘放回屋中，西村正贤仍在鼓动闹事，冯天昊让参与殴打战俘的人都写检查。张振西并不理解冯天昊的做法，冯天昊的解释让他仍然想不通，张振西还要向团汇报这件事情，还提出不干这差事了。
萧桐去劝冯天昊时知道了他家里发生的事情，这让她感到很抱歉，他让她替自己保守这个秘密。冯天昊继续开展对战俘的教育，大岛向萧桐和顺花道歉，顺花并不能理解这么对待俘虏。张振西知道政委来后提出了自己的意见，他不想呆在这里，政委的话他只能遵守。
