兄弟决裂

　　吴应熊对傅怀玉深情款款，傅怀玉并非没有体会，但此时的她早已心属康熙，不顾吴应熊劝阻，执意返回宫里相会，然吴应熊说什么也不肯放人，不惜将之挟持出京，期能假以时日，改变傅怀玉的心意，另方面，傅怀玉被劫一事在宫里掀然轩然大波，康熙辗转获知，深信傅怀玉不可能犯下窝盗之事，为此不惜与太后反目，并令人于京城大举搜寻，连日访查，终探知午门劫囚乃吴应熊所为，并将傅怀玉挟离京师，旋即亲自带人马循线追往。康熙由图德海随同，并令傅荣领若干亲兵，星夜兼程，终于在某客店拦下私自离京欲逃返云南的吴应熊，救出傅怀玉。昔日拜把哥儿们，今日为情所困，三人面对，傅怀玉含泪向吴应熊表达歉疚，终还是选择了随康熙回京，吴应熊至此，竟步上其父的后尘，冲冠一怒为红颜，恨康熙倚仗皇势，夺人所爱，既将傅怀玉接入宫中，又未尽照顾之责，当下与康熙割袍断义，彻底决裂，康熙念及昔日旧情，也不留难，放任吴应熊西去。

　　康熙接傅怀玉回京，未免太后再藉故刁难，只得万分不舍地送傅怀玉回傅府，原以为可以重拾平静的生活，却不料傅怀玉竟然怀了身孕，不消说，自是康熙的龙种，傅怀玉又惊又喜，急着要将此事告诉皇上，却遭兰姨极力制止。情势所逼，兰姨不得不将傅怀玉的身世告知，举证历历，晴天霹雳，却令傅怀玉不得不信，一时间，深爱之人竟成冤家，孩子的爹竟是与自己不共戴天的仇敌，顿时难以自处，想一死了之，幸兰姨急阻，并晓以大义，赋予激起刺杀康熙的念头。

　　三藩势力一直是康熙主政以来最大的忧患，当中尤以驻扎滇、贵一带的吴三桂威胁最大，康熙藉平南王尚可喜告老归田的机会，婉拒其子袭爵，从而开始了他铲除三藩的动作。吴三桂有感康熙的意图，遂与平南王、靖南王互通鼻息，并起造反，于滇、贵，沿海一带狂乱起事，吴应熊自回云南，心情久久不能平复，向来反对其父“再次”谋反的他，竟大声附和，为的却是情关难破。

　　三藩造反，康熙决意亲征，并令傅家父子统兵，傅怀玉见此乃刺皇的大好机会，隐瞒怀孕之事，乃谓同往，行军途中，多次有机会下手，却总在紧要关头矛盾迟疑，不料一次突袭行动，眼看康熙将要遇害，傅怀玉竟中途倒戈，反救了康熙，更因此造成腹中胎儿流产。康熙方知傅怀玉怀了他的龙种，对其舍命相救，感激不已，乱党组织于行刺失手后，透过兰姨，暗中与傅怀玉接触，质疑傅怀玉既知自己明室后裔，何故反帮了敌人？傅怀玉经深思熟虑，慷慨陈词，道康熙是历代少见的明君，清廷入主中原，是他爷爷辈的事，怎能把帐算到他头上？再则康熙正在征讨吴三桂，吴三桂背叛明朝，引清兵入关，他才是大明子弟的头号敌人。乱党首领果然接受公主的见议，同意待康熙除去三藩再谈反清之事，傅怀玉乃在众人的监视下，当场切结，同意三藩尽除之时，便取康熙的头脑。几乎同时，康熙经由图德海跟踪查探，也获知了傅怀玉骇人听闻的身世，且身负行刺自己的重任。康熙为此，陷入了极端的矛盾与痛苦中，傅怀玉何当不是？一对恋人貌合神离，尔虞我诈，爱情受到空前的磨难与考验。

　　康熙亲领大军到了西南，战事乃起，清兵连战皆捷，傅怀玉更是身先士卒，直捣平西王府，手刃吴三桂，立下战功，也算亲手报了宗室之仇。吴应熊战后被擒，康熙亲审，面对昔日拜把竟成敌囚，不胜唏嘘，康熙姑念旧情，欲放吴应熊生路，乃以替身押赴刑场公开斩首，私下放走吴应熊，康熙与傅怀玉联袂亲往送行。不想吴应熊竟不领情，敢爱敢恨地当着康熙与傅怀玉面前自刎，以明其志。