中央红军经过努力到达陕北了，上级命令太原地下党把西北兵工厂的工人们组织起来，曲文主动请求去兵工厂的铸造车间，他想把工作交给黎梅。马三感觉到最近情况不对劲儿，曲文就是他调进来的，他让陈海子盯紧曲文，陈海子看他不像是做工的，还不时地提醒他应该注意些什么。
曲文知道陈海子是从晋军了挑出来的，马三说曲文顶多是个激进份子。处里打电话叫马三去开会，马三要去谈生意走不开，他让陈海子帮他把枪从地道里运出去，并把枪交给客栈的邢老板。邢老板接货后把钱交给他，他将钱带了回去，原本想走的他想在兵工厂里找到共产党。
陈海子回去后将钱交给他，马三给他了进出兵工厂的出入证。商见诚当上了军官，他给黎梅写的信都没收到回复，他在学校里见到黎梅后和她产生了意见上的分歧。陈海子也来到了学校，他在窗户外看到了黎梅的演讲，她激进的言论让商见诚提醒了。
陈海子在学校见到黎梅后将借她的钱还给他。兵工厂的四保发高烧被送到了夏征的诊所，曲文将兵工厂的情况告诉了他，曲文感觉陈海子像是他们的同志，夏征说他陈海子不是他们派进去的。陈海子以有事儿为由没回兵工厂，他感觉到刚才进夏征的那个女人有问题。
公安管理处的人盯上了黎梅，陈海子出手救了她，她说自己就是共产党，陈海子说他找共产党好久了。黎梅将情况告诉了夏丈夫，她只能离开学校。陈海子带人去诊所接四保的时候发现情况不对，又去学校找黎梅的时候也不见了她的踪迹。
曲文发现了陈海子和国民党军官在一起，他怀疑陈海子可能是特务。商见诚等人被安排到公安管理处，曲文要借二狗事件组织罢工。在兵工厂内部的眼线将工人要罢工的情况告诉了公安管理处，商见诚提出了外松内紧的办法。
