第23集

　　刘桂勇受威胁和利诱答应了帮助研究室救出王正银。田中和明慧相见，明慧以为他叛变，对他出言相讥。李木裕给覃克源打电话，称麦苏苏在自己手里，要覃克源用明慧来换取麦苏苏的性命，覃克源为救麦苏苏答应了他的交换要求。刘桂勇用利益打通看守进到王正银拘留室，通知他研究室黄志诚会想到办法救他。王正银本不信黄志诚会善待他，刘桂勇指出只要他指证覃克源是共产党，研究室便可以替他洗清叛国的罪名。王正银闻言才认可了这条出路。夜里，覃克源如约来到大水井风云后的废墟，带来明慧交换麦苏苏。同来的还有二当家、乔得贵和他的手下。覃克源说明慧得到的是假情报，放她回去日本人也不会放过她。他交待二当家李木裕一出现就将其击毙。刚说完，日本人绑缚着麦苏苏来了，李木裕说自己抢先一步做好了准备，也不怕对方人多，如果自己今晚不能回去，那么宫岚的身份就会被宣扬出去，她会非常危险。还说日本的大部队马上就会占领恩施，恩施城将化作一片火海，劝说覃克源投降。覃克源义正言辞的指责他们是侵略者，与他不共戴天，永远不可能合作。两人没说到一起去，开始交换人质，明慧和麦苏苏相向而行，擦肩而过时明慧忍不住叫了一声苏苏，她身为日本人虽然做了很多坏事，痛恨覃克源，但那是因为立场不同，麦苏苏只是一个平凡的土家女子，她们之间有很纯粹的情谊。麦苏苏不理会她，径直走回覃克源身边。李木裕说了声再见转身走了，慑于他暴露宫岚的身份，覃克源只得暂时先放过他。明慧告诉李木裕自己原先拿到的是假情报，请求他停止行动，李木裕闻言惊骇难言，良久才说来不及了。明慧想要以死谢罪，李木裕拦住她，说会让田中来顶替她的罪责。敌机进犯，方坤指挥空军迎战。空袭中，王正银被从拘留室押解出来去往防空洞，刘桂勇找到机会，制服押解士兵将王正银救下，两人驾车强闯大门守卫逃了出去。田中在拘留室押解到防空洞的途中遇到爆炸，押解的士兵被炸死，田中侥幸逃了出去。方坤正和覃克源庆贺此次对战日本人的成功，突然收到消息，刘桂勇把王正银劫走了。他们的担心王正银落到日本人手里，泄露了军事机密。黄志诚正向侯汉生报告王正银被救出来的事情，利用王正银指证覃克源是共产党，且与方坤同谋，将两人一起搞垮，宫岚在门外听到了他们的计划。为防止王正银活着来到研究室，她急忙驾车率先往黄志诚与刘桂勇约定的见面地点驶去。刘桂勇和王正银等的有点不耐烦的时候，见研究室的车开过来，车上下来宫岚，他们不知道宫岚的真实身份，当是来接他们的。宫岚开枪先后打死王正银和刘桂勇，然后迅速跳回车上。枪响不久，黄志诚就赶到了现场，宫岚假装刚从车上下来。黄志诚质问她为何会在这里，宫岚假装也是听到枪声过来看的。黄志诚命人将她押回，让侯汉生通过这件事情相信她是共产党。在侯汉生面前宫岚解释自己碰巧在附近，听到枪声赶到，她追问黄志诚是否亲眼看到自己开枪，黄志诚确实没看见只得照实说。侯汉生对宫岚进行审问，他提起之前几件异常的事情，宫岚还是按照当时的说法进行解释，还把黄志诚将自己指认做共产党是个人之间的争斗。一场战争之后，前线下来很多伤兵，覃克源正忙着收治病人，黄志诚来将他押到研究室，再次审问他的身份。黄志诚当面说出了自己被覃克源骗取情报的经过，并说覃克源自己说过是共产党。覃克源承认了自己是共产党，并如实说出了当时的掉包计，只是隐瞒了乔队长的身份。侯汉生很得意终于套出了他的身份，问他究竟有何目的，覃克源反问他围剿新四军有什么目的，侯汉生大怒摔了书中的文件。田中逃回漆店，正好李木裕不在，他手下的人向他诉说李木裕的专横，并说李木裕将情报出错的责任全部推到他身上，田中听了对李木裕更是恨之入骨，他们决定报复李木裕。

第24集

　　侯汉生又问派大板牙冒充“白马”找覃克源接头的那一次，他是如何识破其身份的，并将计就计让研究室和军统火拼。覃克源假装完全不知情，自己只是去裁缝店改衣服。侯汉生命人将裁缝店掌柜带进审讯室，掌柜混淆了时间，没能为侯汉生的推断作证。李木裕刚进漆店，田中的人就用枪指着他的头部，李木裕见田中活着回来很吃惊，他以长官的身份命令田中不得杀他，田中无视，命人将他绑起来。覃克源被抓大伙都很着急，乔得贵告诉二当家，研究室还没有确凿的证据，自己会尽快救他们出来。侯汉生出示了王正银和刘桂勇被杀现场的轮胎痕迹和覃克源所使用车辆的轮胎痕迹，两者吻合。覃克源承认车痕一致，但称自己每天从家里去医院都要经过那里。侯汉生指出宫岚也在现场，杀死那两人的凶手必然是他和宫岚其中的一个。覃克源装作不知道宫岚的身份，奚落侯汉生是因为手下犯了事来找自己顶缸。覃克源提醒他现在是国共合作，国民党是不允许抓捕共产党的。侯汉生称会给他安个日本特务的身份，研究室内部直接处决他，宫岚得知其身份必会营救她，到时宫岚的真实身份必然暴露。明慧也被田中抓住，她知道田中恨李木裕，便假装自己是万不得已才帮助李木裕的，李木裕被抓自己高兴都来不及，自己非常厌恶他的一些所作所为。田中很高兴，让明慧帮助他向上级解释清楚李木裕对他泼的脏水。田中告诉李木裕说出土司墓通往机场的路便留下他的性命，李木裕拒绝，并说自己不说出的原因是因为不相信田中能带领日本人完成大水井行动。田中闻言狠狠说要让他生不如死，要向村上将军汇报他栽赃陷害的行为，接受军事法庭的审判。方坤深受百姓的爱戴，一家店的老板特意为他安排了一场戏曲观赏。看戏时，覃管家来通报覃克源被抓之事，请求他相救。方坤无心再观赏表演，径直来研究室质问侯汉生。侯汉生言辞恭敬，将覃克源是日本特务的言论说的头头是道，一一否定了方坤的质疑和要求，方坤也没有办法，警告他之后离去。侯汉生让宫岚交待，宫岚不承认任何事情，指认是黄志诚针对自己的阴谋，他对输给侯汉生不服气，想要整垮侯汉生，首先要除掉侯汉生最信任的自己。这一点说中了侯汉生的隐忧，宫岚更说出自己有录音证据。黄志诚很紧张侯汉生相信了宫岚的话对自己不利，希望能将她杀了。侯汉生却说要放了宫岚并继续留在身边，如果她共产党的身份暴露出去，而她是自己的心腹，那么自己的也会受到影响。方坤向陈诚进言，希望能放松对共产党的管制。侯汉生放出宫岚，宫岚装作受了被人诬陷的委屈，请求辞去工作，侯汉生挽留她并表示了重新的信任，让她完成一份给利川联络站送信的任务。宫岚联系乔得贵在饭馆会面，饭馆里有研究室的眼线，两人表面上谈宫岚被冤枉，乔得贵邀请她加入警察局的事情，暗里通了覃克源当前的情况。侯汉生和黄志诚宴请宫岚，向她表示歉意兼送行，席上侯汉生和黄志诚对她都很客气。临行前，黄志诚亲手将文件交到宫岚手上，警告她虽然侯汉生放了她，但自己是很清楚她的身份的，不会就此罢休。黄志诚告诉麦苏苏宫岚来庄园找过覃克源，并假意透露两人之间有特殊关系，让下次两人会面时麦苏苏给自己通报。宫岚的车被假冒成临产孕妇及其家人的游击队员拦下，司机被击毙，宫岚被他们挟持。覃克源被带出来与方坤相见，方坤向侯汉生发难，覃克源借着方坤的威势要求查看王正银和刘桂勇尸体的法医鉴定书，侯汉生只得同意。方坤提出鉴定书说的很清楚，击毙者是在一米之内开的枪，而覃克源的车印在五米开外。侯汉生本就是诬陷的覃克源杀人，车印是伪证据，在方坤的质问下说不出话。方坤趁机指责他滥用职权抓人，怀疑覃克源就是怀疑自己，撂下话之后先行离去。侯汉生没有办法只得也任由覃克源从自己手中再次逃脱。