第17集

　　覃克源分析形势，认为合作对双方都有利，黄志诚心中仍然对密令泄露之事被公之于众有深深的恐慌，无奈之下只得答应继续和覃克源合作，但两人之前的亲密关系已荡然无存。侯汉生来到黄志诚家中，再次盘问他送密令那一天覃克源是否看到了密令，黄志诚大声抗议他反复的盘问自己。侯汉生看他的态度问他是否有把柄落在覃克源手上，黄志诚有苦说不出。李木裕得知田斯文没死，反而劫走了向荫堂，担心向荫堂把自己抖露出来，计划除掉向荫堂。李进和黄志诚分析，赞同他与覃克源合作，一旦把柄落到侯汉生手里，不被整死也会脱成皮，而覃克源至少不会在背后捅刀子，他可先与共产党合作，联手搞掉侯汉生，再慢慢对付共产党。李进这番话说到黄志诚的心里去了，接着又点出侯汉生的老婆爱张扬的特点，可从他老婆身上下手。田斯文用飞刀吓向荫堂，向荫堂吓得直尿裤子，痛哭流涕。黄志诚找到覃克源，表明了对覃克源的信任，和对侯汉生的不齿，两人结成同盟共同对付侯汉生。黄志诚带人闯入研究室，以侯汉生涉嫌泄露机密情报为由将之逮捕。审讯中，侯太太被拉进来，黄志诚引导她说出牌桌上不小心透露了鄂北要打仗的消息，消息来源于张振国主任的太太，而张太太的消息来自于张振国，信息泄露来自于这一条线。侯太太导致消息外泄，侯汉生要承担责任。侯汉生被抓之后，黄志诚和李进开始商量对付覃克源。李进在覃克源上班的路上暗暗跟着他，到一条偏僻的小巷子里时，他掏出手枪报了名号之后开了两枪，覃克源中弹倒地。鱼木寨准备了一箱毒蛇，要对向荫堂施以蛇咬之刑，向荫堂终于开口，承认了自己杀了冉老爷，正当田斯文逼问他为何杀死冉老爷的时候，明慧收到李木裕的指令前来灭口向荫堂。明慧借着覃克源中弹的消息引田斯文中止审问，然后利用田斯文不在场的时机扭断了向荫堂的脖子。张振国到狱中看望侯汉生，劝他把泄密的责任顶下来，侯汉生虽觉不公，但也不得不答应。张振国和宫岚得知覃克源被开黑枪，想利用这件事情对付黄志诚。覃克源正在紧张抢救中，方坤和夫人前来探望，手术很成功，但尚未脱离危险。侯汉生和宫岚讨论覃克源被开黑枪一时，他老道的怀疑到了黄志诚身上，觉得他们之间的关系另有隐情，让宫岚积极调查这件事。田斯文和二当家也来看尚在昏迷中的覃克源，麦苏苏因为冉老爷之死对田斯文还有恨意，她冲出门去到大水井旁跪求井神保佑覃克源，或许是井神显灵，覃克源慢慢的苏醒过来。田斯文回来发现向荫堂已死，他们为了替覃克源找黄志诚报仇，暂时将向荫堂的事情放在一边。得知覃克源苏醒，黄志诚来医院试探他的态度，他知道覃克源是知道自己派人杀他的，但他还是装作完全不知情的样子。明慧来和田斯文通报黄志诚来医院的消息，她想利用田斯文为覃克源报仇的冲动让他与黄志诚互相残杀。

第18集

　　覃克源故意问黄志诚认不认识李进，黄志诚继续装糊涂说很久没见他了。田斯文和二当家在医院的走廊上伏击黄志诚，谁知一枪不中，黄志诚警戒，双方开枪，警察也冲了进来，田斯文和二当家寡不敌众只好退走。田斯文和二当家逃进大水井风云，麦苏苏带他们从庄内的暗道逃了出去准备回鱼木寨。谁料军统和警察已经派了另外一路人马偷袭了鱼木寨，山上的数十土匪被剿杀，幸存无几。田斯文和二当家从山间小路回寨，看见寨门口的旗帜被火烧感觉不妙，这时三个幸存者来向他们报信。军统士兵已经发现他们包抄上来，田斯文和二当家开枪抵挡，不一会子弹打光，士兵扑上来抓住了他们二人和其余几人。明慧和其他日本人特务正式会面，大家都有很吃惊，她的真实身份是李木裕的王牌情报员山口惠子，日本人截获共产党的联络暗号，就让明慧假冒共产党获取了覃克源的信任。覃克源看到报纸上刊登的田斯文被抓的消息很担心，明慧劝慰他宽心，覃克源告诉明慧上头又派人来与他们接头。宫岚带人来医院搜查举报的炸弹，实际上她是来和覃克源接头的，她把包括明慧和自己手下在内的其他人全部都赶出去，留下他们两人单独会面，她在覃克源病床边坐下，慢慢说出了接头的暗号，覃克源非常吃惊的看了她好一会才往下接暗号，互相确认身份后，覃克源激动的起身，宫岚赶紧上前握住他的手，两人都有些激动，特别是覃克源，他们二人斗了许久，陡然间发现这个高冷的国民党女上尉竟然是自己人，又惊又喜。宫岚带来了上级的指示，让覃克源马上撤离，他的任务由宫岚接管。覃克源执意不肯走，要完成了任务才能离开。宫岚嘱咐覃克源不能跟任何人说出自己的身份。黄志诚给田斯文安了刺杀覃克源的罪名，想给田斯文定罪同时将自己派李进刺杀他的事实掩盖过去。宫岚在妓院门口找到李进，一路追了几条街才抓住他。在酷刑面前，李进招认了黄志诚授意他杀覃克源。宫岚告诉手下人杀死李进并伪装成他自杀的样子。随后宫岚来找黄志诚要人，并说自己抓到了一个人承认了杀覃克源，黄志诚心中有些忐忑。宫岚走后，黄志诚决定对田斯文下手杀害，将他从牢中带到刑场。田斯文临危不惧，在刑场上念咒语，故弄玄虚。正准备行刑时，宫岚带着人前来以涉嫌指使他人杀害覃克源为由将其逮捕，黄志诚愣在当场，田斯文闻言开怀大笑。宫岚逼问黄志诚为何指使李进杀覃克源，黄志诚说出实情，说出覃克源是共产党。宫岚告诉他因侯汉生还不知情，让他编造杀害覃克源的原因是因女人争风吃醋，降低罪责。宫岚接侯汉生出来，告诉他黄志诚被定罪，侯汉生大为高兴，就没怎么追究其中的原因。随后她来接田斯文，并表明了自己的身份。