武松被武员外的外甥何子明出卖，官兵武家庄捉拿武松，武员外夫妇被官兵杀害，何子明见舅舅、舅母被杀，悔恨已晚，反抗时也被官兵杀死，官兵乘机抓住金定威逼武松投降，武松为救下金定丢刀被俘，金定见状，心绝自刎，武松被激怒，挣开手铐脚镣杀尽官兵。

　　去二龙山途中，武松掉入孔氏兄弟陷阱差点被害，被下山来寻找李逵的宋江救下，酒桌上，谈论时局，武松劝宋江反了，宋江笑而不语，武松疑惑，孔家兄弟揭开谜底。张青夫妇在某后山遇有人假冒母夜叉孙二娘之名于偏僻之地开黑店劫财，张青夫妇进店制服假夜叉夫妇。

　　孙二娘心中放不下武松，撇下张青上路寻找武松，途中，在一酒店吃饭时遇施恩，她和施恩一起，在曹正处找到武松。不久，张青背起行囊，告别肥婆夫妇，往二龙山方向一路寻找孙二娘。二龙山下，武松孙二娘施恩曹正和张青鲁智深相遇，鲁智深又拉进青面兽杨志。一帮英雄山下会聚，一起准备吃掉二龙山。

　　武松冒充李二头陀援助二龙山，与鲁智深“大战”，何天龙见援军到来，十分高兴，把假李二头陀请进二龙山。武松、鲁智深、孙二娘等人里应外合打下二龙山。这时，孔亮前来求救，原来青州刺史把他的叔叔也宾扣押，孔明率家丁攻打青州被捉。