武松与方腊、李逵四人惺惺相惜，结义兄弟。但武松不原背叛宋江及梁山兄弟，不肯跟方腊走，依依惜别。武松和李逵回梁山路上，经过四柳庄借宿在刘太公家，太公夫妻深夜哭泣，李逵大怒欲痛殴之。太公说，女儿美丽，前几天被宋江二人强抢走了。李逵见说，大怒：前几天在京城嫖女人，现在又抢了刘家女儿，原来宋江是个坏人。李逵砍替天行道大旗，斧劈宋江，被劝住。宋江和李逵打财，李逵情愿输头。

　　数人一起下四柳村对质，抢太公女儿的不是宋江，是人冒名。李逵要砍头谢罪，武松教他负荆请罪。李逵和武松追查冒名抢民女者，杀之，还刘太公女儿。招安成功，梁山放假，李逵和武松因不喜欢招安，请假外出散心，李逵在寿张县坐衙，当了一回县太爷耍子。梁山军被调往军京城郊外驻扎，孙二娘痛恨招安，杀小军官。高俅因数李逵坐衙等事一起算总账，一定要杀孙二娘。林冲因为痛恨招安，又无法挽回大局，忧郁成疾，一病不起。

　　武松求代替二娘死。高俅收买武松不成，恼羞成怒，命令武松主刀行刑。公孙胜作法，行刑时孙二娘失踪，只留下一滩血迹。武松以为孙二娘死于自己刀下，痛极昏倒，大病。高俅欲灭梁山好汉，张叔夜冒颜直谏。梁山好汉被调去江浙征剿方腊。武松和林冲病车随军。

　　大战乌龙岭，施恩战死，武松欲报仇，带病大战。方腊亲自指挥乌龙岭之战，迭挫梁山军。宋江、吴用令解家兄弟化装猎户寻小路，被磙木擂石砸死，尸体挂在岭上的大树下风化。宋江伤心，命令不惜一切代价抢回尸体。武松、张青、孙二娘领命偷越乌龙岭偷解珍、解宝尸体。战前，张青意识到自己必死，向武松托付二娘。张青奋勇当先，偷攀乌龙岭，又被磙木擂石砸死。武松和二娘目睹张青死，救援不到，悲痛万分。方腊暗夜中认出武松，不许放磙木擂石。武松和孙二娘由此安全撤回。