梁山大军攻破乌龙岭，武松和孙二娘埋葬张青。方腊面临失败，深夜拜访武松，武松这时才知道，当年的方天命，原来就是方腊。武松不肯背叛梁山兄弟，劝方腊亲自见宋江。方腊和梅如玉化装为先锋将军，见到宋江。梁山众人十分敬佩方腊。宋江派武松出使方腊军，方腊布置三关考验武松武功。

　　武松过三关见到方腊，方腊宁死不投降。武松十分感慨，与方腊再结拜。最后决战，武松和鲁智深守后山，只祈祷方腊不要从这个方向逃，以免兄弟相残。不料，方腊果然从后山逃出。此时，鲁智深盘腿于石上，武松欲放方腊。方腊大战武松，不分胜负。武松义释方腊、梅如玉。方腊在送走梅如玉后，回来劝武松杀死自己。武松自断左臂，方腊感动，自杀。鲁智深圆寂于巨石之上…… 梁山军凯旋，兄弟零散，十分悲怆。武松出家六和寺，照顾中风瘫痪的林冲。孙二娘随军回京，但无比思念武松，半路驰回六和寺。 宋江、李逵等被毒死。李逵死的当夜，武松梦见李逵叫报仇，醒来戒刀发光。

　　梅如玉来六和寺，与武松见面。几天后，燕青来报宋江李逵吴用等人凶讯，武松、孙二娘，梅如玉、燕青决定为梁山兄弟报仇。四虎闹东京，在蔡师大寿的酒宴上杀死高俅、吓死蔡京。梅如玉为保护武松三人战死。武松三人血祭寥儿洼，燕青辞去，从此江湖上隐姓埋名。武松和孙二娘两人两骑，相互跟随着，驰向远方。有人说，武松和孙二娘又回到了六合塔出家。还有人说，他们结婚了，去了化外的世界，过着平和的生活……从此，江湖上再也没有人见到他们，留下的，只有让人憧憬的传说……