端木星按照中村功的意思封锁了合生药厂，石川云子不明白他是什么意思。唐老板想用石涛画的八大山人和金条贿赂中村功，端木星以宪兵司令部行动特别处队长的身份将唐老板被带走。土肥原从影佐那儿知道了合生药厂被封锁是中村功干的，他要亲自去见中村功。
端木星带着唐老板来到中村功处，端木星说中村功比董剑飞地道。影佐安排人在中村功的办公室里录了音，影佐对土肥原说这是个机会，土肥原感觉出来中村功是想嫁祸给影佐。中村功到后说关于杜鹃的事情，中村功和影佐争吵是在逼迫土肥原，土肥原将合生药厂埋有大批财宝的事情告诉了土肥原，土肥原说合生药厂正在为关东军生产万金油。
土肥原说万金油是关东军必需的物资，藤田知道土肥原后赶了过来。中村功提出了一个折中原则，土肥原终于说出了所需万金油的数字，这正是中村功想要的。董剑飞找到了新的联络地点，萧船也跟了过来，他对萧船问起了被抓之后情况，萧船说她不知道李冰在哪儿，萧船说李冰绝对不是白鸽。
萧船不明白敌人抓了自己多次又被放出来。中村功和西里龙夫在研究关东军的人数，他根据土肥原说出数字算出了要南下的关东军人数，关东军一多半儿的兵力要南下了，剩下的人对苏联不会产生影响，中村功打算尽快将消息传往延安。
董剑飞给首长发报说了中村功的事情，他们决定不让董剑飞去见中村功。中村功决定主动出击寻找白鸽和鱼钩，他认为石川云子有时候也是一种掩护。董剑飞决定去见中村功，他接到了上级的电报但没执行，他怀疑中村功就是杜鹃。李冰一个人在屋子里太闷，她约见萧船见面。
