吴四宝到后知道了是端木星带人干的，他打的是宪兵命令部的幌子，警察局的人都去了还抓获走了吴四宝的人。吴四宝约见端木星出来吃饭，端木星吃了两口菜放下酒杯就走了。影佐气冲冲地找到中村功，他说要讨个说法。中村功说吴四宝的行为是给日本帝国摸黑，而影佐要求他将人撤回去，中村功说那不可能，影佐只好去找藤田命令。
石川云子对中村功说他是对的，中村功打开门时收到了两盆杜鹃花，他命人将花处理。杜鹃花是董剑飞送的，董剑飞打算先找老罗商量。端木星看到了董剑飞，他派人跟踪上了他。萧船感觉坐以待毙是不行的，她打算查清她想知道的真相。
西里龙夫约萧船去咖啡厅见面，萧船给中村功打电话时没人接听。影佐找到藤田时他站在中村功一边儿，中村功的目的达到了。萧船去见西里龙夫时被跟踪，他们的谈话被偷听，萧船问起了中村功是什么样的人。
影佐对于藤田站在中村功一旁很为不满，石川云子说吴四宝的使命已经完成，她建议影佐杀了吴四宝。中村功让端木星盯死吴死宝，对于董剑飞的行踪他并不感兴趣。中村功在晚会上见到了晴气，晴气肯求他放了吴四宝，中村功说这事儿他会考虑一下，小林认为只有汪精卫和李士群出面才能将事情摆平。
当中村功看到影片里的情形时他心里一阵抽搐，他必须尽快找到共产党将情况送往延安。吴四宝的财产被统一安排存入日本人的正金银行，他的手下张国震建议他将这些金银截获下来，吴四宝知道有两个人看守后准备去抢财宝。
